本周，是上半年交易的结束日，也是下半年交易的起始日，A股整体稳健上扬，上证指数连续创出年内新高，大盘蓝筹股表现较优，上证50、沪深300均连续5日上涨，周成交小幅萎缩至7.21万亿元。两融资金连续多日融资净买入，本周合计净买入逾189亿元，融资余额达1.85万亿元，创3个月来新高。 行业方面，电力设备行业获得逾30亿元融资净买入，有色金属行业、国防军工行业均获得超20亿元融资净买入，电子、通信、基础化工、计算机等行业也都获得超10亿元融资净买入。仅石油石化、建筑装饰、煤炭等五个行业被小幅净卖出。另据Wind数据统计，电子、医药生物本周均获得超200亿元主力资金净流入，基础化工、机械设备、公用事业也都获得超80亿元净流入，电力设备、国防军工、银行则获得超60亿元净流入。非银金融主力资金净流出逾57亿元，美容护理、商贸零售、计算机也小幅净流出。展望后市，平安证券指出，7月底有望在提振消费、科技创新、稳地产等方面释放新的政策信号。往后看，A股将迎来中报业绩和政策两个窗口期，政策积极信号与流动性改善将进一步支撑向上空间，受益于改革的金融板块、景气向上的科技板块、政策支持的优质消费板块将有结构性机遇。东吴证券预计，7月A股市场将呈现震荡调整格局，短期内由于动量效应可能持续上涨，但后续或进入调整。7月上旬成长风格相对占优，红利板块可能相对震荡；7月中下旬，随着动量效应消退与关税政策的不确定性增加，成长风格可能进入相对逆风期，红利风格有望进一步凸显优势，但需关注海内外事件驱动因素对风格变化的提前影响。本周，市场热点转换较快，国防军工、医药生物、海洋经济、消费电子等在事件的催化下轮番走强，但持续性都不强，或与指数临近前期高点、市场谨慎情绪升温有关。值得关注的是银行股经过短暂调整之后重拾升势，板块指数再创历史新高。板块内多只个股再次创新高，工商银行、中信银行、兴业银行、浦发银行等批量创历史新高（复权，下同），浙商银行、光大银行、华夏银行、苏州银行等则创多年新高。随着2025年中报披露工作即将展开，市场对银行股的中期分红预期持续高涨。在还没公布中报前，常熟银行就抢先公告，于6月30日召开临时股东大会，会上审议通过了《提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配方案》的议案。今年一季度，常熟银行实现营业收入29.71亿元，同比增长10.04%；净利润10.84亿元，同比增长13.81%。其营收、净利润增速在42家A股上市行中分别排在第一、第四位。对于本次年中分红，常熟银行表示，此举是为积极响应监管关于鼓励上市公司提升现金分红水平、增加分红频次、优化分红节奏的政策导向，进一步强化投资者回报，提升投资者的获得感和满意度，提振长期持股信心。2024年，在国务院发布的《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，以及证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等一系列政策推动下，上市公司开始大面积推出中期分红方案，银行股成为分红主力，共有20家银行在2024年中期发布了分红方案，占42家上市银行近一半。今年，市场普遍预期中期分红的银行股家数会进一步增加。长江证券表示，从投资回报的流动性角度上看，即使每年分红金额不变，更高频次的分红回报也会带来高流动性价值和确定性更强的现金流。中期分红也有利于投资者更稳定、长期持有红利型银行股，支撑股价持续上涨。责编：陈丽湘校对 ：廖胜超
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2025-07-05
